一、工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式
根據(jù)供應(yīng)模式的不同,工業(yè)氣體行業(yè)的經(jīng)營(yíng)模式可以分為自建裝置供氣和外包供氣兩種,而外包供氣又分為液態(tài)氣體、管道氣體和瓶裝氣體三種供氣模式。
二、市場(chǎng)規(guī)模
隨著改革開(kāi)放的步伐,我國(guó)工業(yè)氣體在20世紀(jì)80年代末期已初具規(guī)模,到90年代后期開(kāi)始快速發(fā)展。2010年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到410億元,比2005年增長(zhǎng)了67%,在全球市場(chǎng)的占比提高到10.6%;2015年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到近1,000億元;2019年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1,477億元,在全球市場(chǎng)的占比提高到17%左右,到2021年我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)有望達(dá)到近1600億元的規(guī)模。
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng),中商產(chǎn)業(yè)研究院整理
三、行業(yè)前景預(yù)測(cè)
(一)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)助推行業(yè)發(fā)展
工業(yè)氣體增長(zhǎng)與經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)高度相關(guān),受益于中國(guó)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)高速發(fā)展,工業(yè)氣體行業(yè)也迎來(lái)黃金發(fā)展期。自改革開(kāi)放以來(lái),我國(guó)宏觀(guān)經(jīng)濟(jì)保持了四十多年的持續(xù)發(fā)展,冶金、化工、機(jī)械制造、電子信息、半導(dǎo)體等空分氣體下游行業(yè)不斷發(fā)展壯大,對(duì)空分氣體的需求量持續(xù)增長(zhǎng)。2010年,我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模僅為410億元,至2019年,我國(guó)工業(yè)氣體行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模增至1,477億元,年均復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)15.30%。2018年,中國(guó)人均工業(yè)氣體用氣量不足美國(guó)的1/26,不足西歐和澳大利亞的1/20。與歐美發(fā)達(dá)國(guó)家相比,我國(guó)目前人均工業(yè)氣體用氣量仍然很低,我國(guó)工業(yè)氣體市場(chǎng)仍有較大增長(zhǎng)空間。通常來(lái)講,一國(guó)的工業(yè)制造規(guī)模與工業(yè)氣體市場(chǎng)規(guī)模全球占比應(yīng)當(dāng)相匹配。2019年,中國(guó)工業(yè)增加值占全球工業(yè)增加值比重為24%,而工業(yè)氣體用量?jī)H為全球的17%,嚴(yán)重不匹配,我國(guó)工業(yè)氣體仍有較大增長(zhǎng)潛力。
(二)節(jié)能環(huán)保和技術(shù)升級(jí)釋放潛在需求
隨著能源短缺、環(huán)境污染問(wèn)題的日益突出,“節(jié)能減排”日益受到國(guó)家及社會(huì)的高度重視。空分氣體的傳統(tǒng)應(yīng)用領(lǐng)域如冶金、化工等行業(yè),作為高耗能大戶(hù),革新生產(chǎn)工藝減少能耗的要求十分迫切。傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)工藝的改進(jìn)和升級(jí)使得空分氣體存量市場(chǎng)的潛在需求得以大規(guī)模釋放。以冶金行業(yè)為例,熔融還原煉鐵是一種簡(jiǎn)化流程、降低電能消耗、減少粉塵排放的先進(jìn)冶煉技術(shù),該工藝使用高壓工業(yè)純氧代替富氧空氣,是鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)工藝未來(lái)的發(fā)展方向。根據(jù)招商證券研究中心的預(yù)測(cè),如果我國(guó)現(xiàn)有鋼鐵冶煉能力中有20%進(jìn)行該項(xiàng)技術(shù)改造就能帶來(lái)高達(dá)500萬(wàn)Nm/h的制氧需求。在火力發(fā)電領(lǐng)域,IGCC(整體煤氣化聯(lián)合循環(huán))發(fā)電技術(shù)能夠?qū)l(fā)電凈效率提高至45%,而污染物排放量只有常規(guī)燃煤電站的1/10,同時(shí)減少耗水50%-70%。若對(duì)我國(guó)10%的火電站進(jìn)行IGCC技術(shù)改造,則所需制氧能力在1,200萬(wàn)Nm/h以上。
(三)新興行業(yè)拓展行業(yè)發(fā)展新空間
工業(yè)氣體未來(lái)主要的新增需求來(lái)源于新能源、新材料、電子、半導(dǎo)體、環(huán)保、生物制藥等新興產(chǎn)業(yè)。獲益于國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策的大力推動(dòng),以上新興產(chǎn)業(yè)近年來(lái)獲得了快速發(fā)展,對(duì)工業(yè)氣體的需求量急劇膨脹,極大地拓展了工業(yè)氣體行業(yè)的發(fā)展空間,也平滑了工業(yè)氣體行業(yè)受傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)景氣周期影響所出現(xiàn)的需求波動(dòng)。《中華人民共和國(guó)國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十三個(gè)五年規(guī)劃綱要》中提出要使戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)增加值占國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值比重達(dá)到15%。國(guó)家對(duì)戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大力扶持將促進(jìn)相關(guān)產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展,空分氣體行業(yè)作為上游行業(yè)將迎來(lái)良好的發(fā)展機(jī)遇。